АБС: рыночные позиции разработчиков

АБС: рыночные позиции разработчиков 
Содержание:

Методика исследования
Операционный день и СУБД
Розничные операции
Внутрихозяйственные операции
Электронные банковские услуги
Операции на фондовом рынке

 
На рынке автоматизированных банковских систем сложилась уникальная для российского ИТ-рынка ситуация: позиции разработчиков в большинстве сегментов известны почти досконально. Именно поэтому, сосредоточив наши усилия на других вопросах (рейтинг «Уровень информатизации крупнейших банков России», рейтинг «Уровень качества услуг интернет-банкинга в России» и др.), в анализе ситуации на рынке АБС мы сошлемся на недавнее исследование, проведенное самими банкирами. Опрос «АБС и их разработчики глазами российских банков», предлагаемый вашему вниманию, подготовлен Ассоциацией российских банков летом 2003 года и любезно предоставлен нам редакцией журнала «Банки и технологии».

Методика исследования

Опрос проводился по телефону в июне-июле 2003 г. На вопросы отвечали руководители банковских подразделений автоматизации либо представители этих служб. По устоявшейся практике обращались лишь в головные офисы тех российских коммерческих банков, которые имели действующие на момент опроса лицензии. Исследование охватило 1220 банков — это 95,31% всех кредитных учреждений страны. Подразделения Сбербанка России, небанковские коммерческие организации (НКО), филиалы коммерческих банков, кредитные учреждения, утратившие лицензии, и банки других государств СНГ в опросе не участвовали.

Основной вопрос, который задавали, звучал так: «Программными разработками каких фирм пользуется ваш банк для автоматизации … направления?» Узнавали название компании-разработчика, программы и СУБД, на которой она работает, причем в качестве ответа предлагались и такие варианты, как «Не автоматизировано» или «Такие операции не ведутся». В 2003 году в анкету был добавлен еще один вопрос: «Собираетесь ли вы в течение года заменить вашу АБС?» Ответ на него позволяет предвидеть некоторые тенденции будущих изменений рынка, что особенно интересно в связи с ожидающимся с 1 января 2004 г. переходом на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

Операционный день и СУБД

Состояние банковской системы за прошедший год оставалось достаточно стабильным. Общее число банков почти не изменилось. Не произошло и серьезных изменений на рынке банковской автоматизации. По-прежнему лидерами рынка являются компании «R-Style Softlab» и «Диасофт» (21,25 и 18,36% рынка соответственно). Это не значит, конечно, что банки-клиенты этих компаний не менялись. Ежегодно полтора-два десятка банков переходят с продуктов «R-Style Softlab» и «Диасофт» на другие, но примерно столько же появляется и новых клиентов. Продолжают снижаться доли компаний «ПрограмБанк» и «Кворум». «ПрограмБанк» сейчас занимает 4,77% рынка по сравнению с 5,3% в 2002 г. и 6,07% в 2000 г. Доля «Кворума» — 2,97% (в 2002 г. — 3,12%, в 2000 г. — 3,97%).

Разработчик АБС Банки
2003 г. 2002 г.
Количество Доля от общего числа банков, % Количество Доля от обшего числа банков, %
«R-Style Softlab» 272 21,25 273 21,29
«Диасофт» 235 18,36 236 18,41
Собственная разработка банка 161 12,58 163 12,71
«Инверсия» 69 5,39 61 4,76
«ПрограмБанк» 61 4,77 68 5,30
ЦФТ 43 3,36 38 2,96
Идет замена АБС 40 3,13 25 1,95
«Кворум» 38 2,97 40 3,12
«ЮниСАБ» 36 2,81 34 2,65
CSBI ЕЕ  33 2,58 29 2,26
«Форс» 33 2,58 36 2,81
БИС 31 2,42 31 2,42
ДИМ 18 1,41 20 1,56
Используются системы нескольких разработчиков 14 1,09 9 0,70
«Новая Афина» 13 1,02 12 0,94
«Ростов-Клиринг» 12 0,94 18 1,40
«Misys» 11 0,78 9 0,70
«Анжи-банк» 8 0,63 6 0,47
МЭКС 8 0,63 7 0,55
«Канопус» 7 0,55 9 0,70
«МИМ-технологии» 7 0,55 8 0,62
«Деловые консультации» 6 0,47 7 0,55
«Мебиус» 5 0,39 7 0,55
Другие разработчики 59 4,60 62 4,84
Нет данных 60 4,69 74 5,77
Всего 1 280 100 1 281 100

Компании «Инверсия», ЦФТ, CSBI EE, «ЮниСАБ» и БИС, напротив, упрочили свое положение. Их клиентская база увеличилась: в основном за счет тех банков, где эксплуатируются системы мелких региональных разработчиков, а также кредитных учреждений, выбравших в качестве СУБД Oracle и Progress. Впрочем, многие региональные разработчики, в том числе «Ростов-Клиринг» (Краснодар) и ЛИМ (Тула), занимают значительную долю рынка в своих регионах. Некоторые крупные банки остаются приверженцами систем иностранных разработчиков, но совокупная доля западных АБС не изменилась — примерно 1,5% общей доли рынка.

СУБД, используемые в программах собственной разработки банков

СУБД Доля от обшего количества банков, %
2003 г. 2002 г.
FoxPro 21,7 22,8
Oracle 20,5 19,3
MS SQL 18,1 20,0
Clipper 8,7 9,7
Btrieve/ Pervasive 4,49 4,8
Progress 0,62 2,1
Cashe’ 0,62 0,7
Sybase 0,62 -
AS/400 - 1,4
Другие разработчики 24,17 19,2
Всего 100 100

Не претерпела изменений и доля банков, работающих на АБС собственной разработки, — 12,5%. Наибольшее число таких кредитных учреждений пока используют СУБД FoxPro (21,7%), но продолжает увеличиваться число банков, работающих на Oracle (сейчас 20,5%), видимо, в ближайшее время эта СУБД станет наиболее распространенной в системах собственной разработки.

Используемые в российских банках СУБД (все виды АБС)

СУБД Доля от обшего количества банков, %
2003 г. 2002 г.
Btrieve/ Pervasive 42,0 45,7
Oracle 15,2 12,2
MS SQL 12,9 9,4
Clipper 5,7 4,9
FoxPro 5,3 4,9
Progress 5,2 5,0
Cashe’ 1,4 1,3
Sybase 1,5 1,3
AS/400 1,1 1,2
Другие разработчики 9,7 3,1
Всего 100 100

Если рассмотреть распределение СУБД среди всех видов АБС, то наибольшую долю (42,0 %) занимают программные продукты на Btrieve/Pervasive. SQL, которая в системах, разработанных непосредственно в банках, почти не используется. Тем не менее их доля снизилась по сравнению с прошлым годом на 3%. Третьей по значимости СУБД стала Oracle, чья доля, напротив, выросла за год на 3% и составляет сейчас 15,2%.

Розничные операции

Из розничных операций мы рассматривали кредитование физических лиц, частные вклады и работу с пластиковыми карточками. Автоматизировать эти направления банки могут с помощью как специализированной системы, так и подсистем основной АБС. Требования к автоматизации операций с физическими лицами в кредитных учреждениях сильно различаются, и для сугубо «индивидуальных» технологических процессов довольно часто используются собственные доработки.

В ходе опроса выяснилось, что кредитованием физических лиц совсем не занимаются лишь 14% банков. Остальные используют собственные разработки (почти 25%), продукты фирм «Диасофт» и «R-Style Softlab» (17 и 15% соответственно) и системы других производителей. Общее соотношение между разработчиками, как и занимаемые ими доли рынка, по сравнению с прошлым годом практически не изменились. Лишь ЦФТ удалось достаточно заметно упрочить свои позиции в этой области (5,24% против 3,49% в 2002 г., что соответствует приросту около 20 единиц).

Кредитование физических лиц

Разработчик Количество банков Доля от числа банков, занимающихся кредитованием физических лиц, %
Собственная разработка банка 262 24,51
«Диасофт» 186 17,40
«R-Style Softlab» 168 15,72
«Инверсия» 57 5,33
ЦФТ 56 5,24
«ПрограмБанк» 51 4,77
«Кворум» 35 3,27
«ЮниСАБ» 31 2,9
CSBI ЕЕ 27 2,53
БИС 26 2,43
«Форс» 24 2,25
ДИМ 9 0,84
«Mysis» 8 0,75
«Новая Афина» 8 0,75
«Ростов-Клиринг» 8 0,75
Другие разработчики 81 7,58
Не автоматизировано 32 2,99
Всего 1 069 100

Схожая ситуация наблюдается и в отношении автоматизации операций с частными вкладами. Только «R-Style Softlab» и «Диасофт» поменялись местами (их доли- 18,5 и 16,8% соответственно).

Частные вклады

Разработчик Количество банков Доля от числа банков, работающих с частными вкладами, %
Собственная разработка банка 261 23,66
«R-Style Softlab» 204 18,50
«Диасофт» 186 16,86
«Инверсия» 57 5,17
ЦФТ 57 5,17
«ПрограмБанк» 51 4,62
«Кворум» 33 2,99
«ЮниСАБ» 32 2,90
CSBI ЕЕ 27 2,45
БИС 24 2,18
«Форс» 23 2,09
«Ростов-Клиринг» 10 0,91
ЛИМ 10 0,91
Другие разработчики 102 9,25
Не автоматизировано 26 2,36
Всего 1 103 100

Банки, работающие с пластиковыми карточками, предпочитают использовать собственные продукты (15% кредитных учреждений). И лидером здесь остается компания ЦФТ (12% банков, включая систему «Золотая корона»). Кстати, достаточно много банков используют одновременно две системы и более. Это объясняется тем, что банки нередко работают с разными типами карточек, для которых требуется разное ПО.

Работа с пластиковыми карточками

Разработчик Количество банков Доля от числа банков, работающих с частными вкладами, %
Собственная разработка банка 89 15,53
ЦФТ 70 12,22
Используются несколько систем разных разработчиков 43 7,50
«Диасофт» 41 7,16
«UnionCard» 36 6,28
«R-Style Softlab» 24 4,19
«Инверсия» 15 2,62
«Арт-банк» 13 2,27
«ЮниСАБ» 12 2,09
«Open Way» 11 1,92
«Три-Д-кард» 11 1,92
«Компас +» 7 1.22
Другие разработчики 130 22,69
Процессинг осуществляется через другой банк 71 12,39
Всего 573 100

Внутрихозяйственные операции

На рынке представлено большое количество программ по расчету заработной платы, но банки используют в основном собственные решения. По-прежнему высока доля у компаний «R-Style Softlab» (15%) и «Диасофт» (10%) — их положение в этом секторе изменилось незначительно. Зато за прошедший год существенно увеличила свое присутствие компания 1С (с 7,5 до 13,5%), да и другие разработчики специализированного бухгалтерского программного обеспечения. Примечательно, что почти в три раза сократилось число банков, у которых расчет зарплаты не был автоматизирован.

Заработная плата

Разработчик Количество банков Доля от общего числа банков, %
Собственная разработка банка 267 20,86
R-Style Softlab 202 15,78
1C 173 13,52
«Диасофт» 139 10,86
«Инверсия» 54 4,22
«ПрограмБанк» 35 2,73
CSBI ЕЕ 23 1,80
«Кворум» 23 1,80
«Инфин» 18 1,41
«Контур» 16 1,25
«ЮниСАБ» 14 1.09
ИФТ 13 1,02
БИС 13 1,02
«Интеллект-Сервис» 12 0,94
«Парус» 12 0,94
Другие разработчики 161 12,58
Не автоматизировано 45 3,52
Нет данных 60 4,69
Всего 1280 100

Похожая картина и с автоматизацией учета основных фондов: лидируют собственные разработки, системы «R-Style Softlab», «Диасофт» и 1С.

Основные фонды

Разработчик Количество банков Доля от обшего числа банков, %
Собственная разработка банка 293 22,89
«R-Style Softlab» 214 16,72
«Диасофт» 156 12,19
1C 100 7,81
«Инверсия» 58 4,53
«ПрограмБанк» 54 4,22
«Кворум» 29 2,27
ЦФТ 29 2,27
CSBI ЕЕ 24 1,88
«ЮниСАБ» 23 1,80
БИС 17 1,33
ДИМ 14 1.09
«Форс» 13 1,02
«Контур» 11 0,86
Другие разработчики 128 10,00
Не автоматизировано 57 4,45
Нет данных 60 4,69
Всего 1280 100

Электронные банковские услуги

Темпы роста электронных банковских услуг по сравнению с предыдущим годом несколько замедлились. Число банков, предоставляющих возможность работать через систему «клиент-банк», увеличилось незначительно (всего на 2%), сейчас это примерно 87% всех банков страны.

Электронные банковские услуги.
Системы класса «клиент-банк»

Разработчик Количество банков Доля от числа банков, имеющих систему «клиент-банк», %
Собственная разработка банка 247 23,28
BSS 208 19,6
«R-Style Softlab» 128 12,06
«Диасофт» 114 10,74
РФК 60 5,66
«Инверсия» 58 5,47
«Инист» 36 3,39
ЦФТ 33 3,11
«Кворум» 18 1,70
«ЮниСАБ» 15 1,41
«Комита» 15 1,41
«ПрограмБанк» 13 1.23
Magic World 10 0,94
«Контур» 1 1 0,86
«Астрософт» 7 0,66
«Бифит» 7 0,66
Другие разработчики 92 8,69
Всего 1061 100

В сегменте лидирует фирма Bank Soft’System, доля рынка которой выросла за последний год еще на 3 % (с 16 до 19%). Тем не менее доля собственных разработок банков пока высока (23%). Положение остальных разработчиков осталось практически на том же уровне. Рост интернет-банкинга более заметен — уже 23% банков предоставляют такую услугу (в прошлом году их было всего 17%). Большинство кредитных организаций используют систему компании Bank Soft’Systems, которая стала лидером рынка, превысив показатель собственных разработок банков. По-прежнему высока доля компании «Бифит». Среди остальных разработчиков положение заметно улучшилось у R-Style Softlab — ее доля за год возросла с 0,9 до 4%.

Электронные банковские услуги. Интернет-банкинг

РазработчикКоличество банковДоля от числа банков, имеюших системы интернет-банкинга, %
BSS7827,18
Собственная разработка банка7325,44
«Бифит»5820,21
ЦФТ206,97
«R-Style Softlab»124,18
«Инист»103,48
«Степ-Ап» (Телебанк)93,14
РФ К72,44
«Диасофт»41,39
Другие разработчики165,57
Всего287100

Кроме того, в ходе опроса было выявлено несколько банков, отказавшихся от традиционной системы «клиент-банк» в пользу интернет-систем. Очевидно, что и в дальнейшем популярность интернет-банкинга будет расти.

Операции на фондовом рынке

Депозитарными операциями занимаются около 68 % российских банков. В автоматизации этого направления очень высок процент банковских разработок (27%), а многие кредитные организации используют собственные программы совместно с продуктами профессиональных компаний. Среди разработчиков АБС лидером по-прежнему является «Диасофт» (17 % рынка), остальные по количеству установок отстают от нее в два-три и более раз. Наиболее успешным прошедший год был для фирмы «Инверсия», которая приобрела на рынке автоматизации фондовых операций около дюжины новых клиентов.

Депозитарные операции

Разработчик Количество банков Доля от числа банков, занимающихся депози-тарными операциями, %
Собственная разработка банка 225 27,17
«Диасофт» 147 17,75
R-Style Softlab 57 6,88
«Инверсия» 33 3,99
РФК 33 3,99
«Кворум» 58 5,47
«ПрограмБанк» 29 3,50
ЦФТ 28 3,38
«ЮниСАБ» 16 1,93
CSBI ЕЕ 15 1,81
«Алгиз-Софт» 14 1,69
БИС 14 1.69
«Форс» 10 1.21
ServoComp 7 0,85
«Рикко» 6 0,72
Другие разработчики 99 11,96
Не автоматизировано 95 11,47
Всего 828 100

Операции с ценными бумагами ведут около 83 % всех банков. Более трети из них предпочитают собственные решения для автоматизации этого направления. Среди компаний-разработчиков за год свое положение серьезно улучшила «Диасофт» (ее доля возросла почти на 5%). Увеличились доли рынка у таких компаний, как «ПрограмБанк», «Инверсия» и ЦФТ. При этом у многих банков не автоматизированы ни операции с ценными бумагами, ни депозитарные операции (около 14 и 11,5% соответственно).

Операции с ценными бумагами

Разработчик Количество банков Доля от числа банков, занимающихся операциями с ценными бумагами, %
Собственная разработка банка 366 36,24
«Диасофт» 134 13,27
«ПрограмБанк» 38 3,76
R-Style Softlab 36 3,56
«Инверсия» 35 3,47
ЦФТ 33 3,27
«Кворум» 23 2,28
«ЮниСАБ» 18 1,78
CSBI ЕЕ 17 1,68
БИС 16 1,58
«Форс» 12 1,19
АСК 10 0,99
«ServoComp» 7 0,69
«Новая Афина» 7 0,69
Другие разработчики 116 11,48
Не автоматизировано 142 14,06
Всего 1010 100

Почти 160 российских банков занимаются торговлей ценными бумагами через интернет. Лидером на рынке систем интернет-трейдинга остается созданная Сибирской ВФБ программа Quik, которой пользуется треть опрошенных банков. Достаточно распространены такие системы, как NetInvestor (МФД-Инфоцентр) и «ИТС-Брокер» (разработка Нижегородской ВФБ). Как и в других направлениях банковской деятельности, значительная часть кредитных учреждений работает на системах собственной разработки.

Интернет-трейлинг

Разработчик Количество банков Доля от числа банков, практикующих ин-тернет-трей-динг, %
Сибирская ВФБ 51 31,88
Собственная разработка банка 22 13,75
«МФД-Инфоцентр» 17 10,63
Нижегородская ВФБ 13 8,13
«Инист» 1 2 7,5
СМА 9 5,63
«Альфа-директ» 6 3,75
MetaStock 4 2,50
Азиатско-Тихоокеанская МВБ 4 2,50
Screen Market Systems 3 1,88
MicroCash Con 2 1,25
Другие разработчики 16 10,40
Всего 159 100

В качестве обобщенного вывода можно отметить, что по сравнению с прошлым годом банки стали активнее менять свои АБС. Если во время предыдущего опроса в состоянии перехода с одной АБС на другую были 25 банков, то в настоящее время как минимум 40 находятся в процессе замены своей автоматизированной системы. Еще около 150 банков ответили, что планируют провести такую замену в течение ближайшего года. Характерно, что большинство кредитных учреждений переходят на системы более высокого уровня того же разработчика, хотя некоторые подумывают о приобретении АБС другого производителя.

IBS

Пример решения: IBS. Системы управления документами и деловыми процессами банка

Пример решения: IBS. Системы управления документами и деловыми процессами банка Содержание:

Решаемые задачи
Наши технологии
Наши решения
Технологические платформы

Решаемые задачи:

  • Повышение конкурентоспособности за счет оптимизации бизнес-процессов, расходов на привлечение клиентов и обслуживание
  • Улучшение отношений с клиентами благодаря более эффективной организации обмена информацией
  • Организация работы между подразделениями корреспондентами и партнерами
  • Создание единого, процесса работы разрозненных информационных систем

Подробнее

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2003 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS